В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Власти сочли его работу опасной, спектакль по его произведению закрыли, а самого исключили из литературного объединения. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной удивительной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий автор начал работу над новым произведением. В него вошли образы людей из его круга, а также таинственный Воланд, чей прототипом стал один иностранный знакомый.
