Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только осваивающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушили тихое течение жизни местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, ей нужно попасть в Москву давно минувших дней. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущих бедах. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их родном городе.